В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу — уничтожить секретный химический завод японцев в Маньчжурии и предотвратить катастрофу. Если враг подорвёт склады с оружием, последствия будут ужасными. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведчики, которым предстоит найти опасный объект. Среди них сержант Сан Ли, которого все зовут Саня, и его товарищ Кузьмин, знаток восточных языков.
Группе нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают Журавлёва — опытного разведчика, у которого свои счёты с генералом Исимурой. Десять лет назад тот убил его семью. Теперь Исимура руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на людях. Журавлёв и японский генерал сходятся в смертельной схватке. Ведь если Исимура приведёт в действие подземные склады, погибнут тысячи.
