Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию, чтобы найти мать, ушедшую в странную секту много лет назад. Но чем дальше она углубляется в путешествие, тем сильнее стирается грань между реальностью и театральной постановкой. То ли перед ней шумные улочки индийского городка с их пестрыми масками и кукольными представлениями, то ли это всего лишь декорации её родного питерского театра.
Девушка теряется в этом причудливом мире, где песни и танцы сливаются с её воспоминаниями. Она уже не уверена, где кончается сцена и начинается жизнь. Всё вокруг — то ли яркий индийский карнавал, то ли очередная мистификация, созданная её воображением.
