Спрятанный в чаще вековых деревьев, старинный Ллорис когда-то принадлежал эльфам. Теперь же городом управляет жестокий шериф, выжимающий из людей последние сбережения. Налоги растут, а вместе с ними — нищета и отчаяние. Люди теряют дома, работу, надежду. Любой, кто осмелится роптать, исчезает в темнице или изгоняется прочь.
Но терпение ллорисцев лопнуло. Втайне они ищут помощи у эльфов, изгнанных два века назад. Те, однако, не спешат доверять бывшим врагам. Их мир хрупок, а память о предательстве жива. Смогут ли люди убедить их, что на этот раз всё иначе?