1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она и не догадывается, что скоро окажется в центре опасной операции КГБ. Её внешность почти идентична погибшей супруге американского разведчика Джима Уиллера, прибывшего в город для контакта с агентом из закрытого НИИ.
Группа Волохова разрабатывает хитрый план. Они хотят подставить Юлю Уиллеру, чтобы вычислить предателя в оборонке. Контрразведка рассчитывает, что американец поверит в случайную встречу и сам попадёт в расставленную ловушку. Всё зависит от того, насколько убедительно сыграет свою роль ни о чём не подозревающая девушка.
